Agenten in Dynamics 365, nicht daneben.
Laufen Ihr Vertrieb, Ihre Projekte oder Ihr Service in Dynamics 365? Dann gehören die Agenten genau dorthin. Sie erstellen Angebote aus Vorlagen und erfassen Zeiten im Dialog. Sie legen Leads mit Herkunft an und Projektstrukturen auf Knopfdruck. Wir bauen das seit 2025 für uns selbst auf Dataverse. Deshalb wissen wir ziemlich genau, wo die Fallstricke liegen.
Worauf es dabei wirklich ankommt
Wir benutzen es jeden Tag selbst
Bei uns entwerfen Agenten Angebote aus Katalogvorlagen. Sie buchen Projektzeiten im Dialog in Teams und schreiben Website-Anfragen mit Herkunft nach Dynamics. Alles läuft auf Dataverse und ist im Alltag erprobt.
Project Operations ohne Umwege
Vorlagen, Rollen, Preislisten und Angebote kennen wir aus eigener Praxis. Auch die Schedule-APIs und ihre Grenzen sind uns vertraut. Damit bauen wir Angebotsprozesse, die in Minuten statt in Tagen durchlaufen.
Power Platform mit Ordnung
Apps und Flows sind schnell gebaut und schnell außer Kontrolle. Wir bringen Umgebungen und Lösungen, Berechtigungen und Lebenszyklus in Form. Dann werden aus zehn Flows keine zehn Risiken.
So gehen wir das gemeinsam an
Wo liegt bei Ihnen Routinevolumen?
Wir suchen mit Ihnen die Vorgänge mit Volumen und klaren Regeln. Das können Angebote, Zeiten, Leads oder Serviceanfragen sein. Dort lohnt sich ein Agent zuerst.
In Dataverse, bedient aus Teams heraus
Der Agent lebt in Ihrer Dynamics-Umgebung und spricht mit Ihren Beschäftigten in Teams. Er handelt genau mit den Rechten, die Sie ihm geben.
Betrieb und das, was danach kommt
Wir übernehmen Monitoring und Monatsbericht. Neue Vorgänge kommen dazu, sobald der erste sich bewährt hat.
Lohnt sich ein Agent für Ihren Vorgang? Drei Sätze genügen
Beschreiben Sie in drei Sätzen, was bei Ihnen hereinkommt, was jemand damit macht und wie oft. Wir sagen Ihnen, ob ein Agent das übernehmen kann und wo die Hürden liegen. Kostenlos und ohne Termin.
Was Sie bekommen
Wo der Umfang vorher feststeht, arbeiten wir zum Festpreis. Im Betrieb gilt eine Monatspauschale. Über Beträge sprechen wir persönlich nach dem Assessment. Dann wissen beide Seiten, worum es geht.
Dynamics-Check
Einstieg · kostenlos
- Umgebungen und Lösungen
- Prozesse mit Routinevolumen
- Kandidaten für Agenten
- eine Empfehlung
Agent in Dynamics
Umsetzung · Festpreis
- ein Vorgang in Dataverse
- Teams als Oberfläche
- Freigaben und Protokoll
- Übergabe
Project Operations einrichten
Umsetzung · Festpreis
- Vorlagen und Rollen
- Angebots- und Vertragsprozess
- Zeiterfassung
- Reporting in Power BI
Power Platform Governance
Umsetzung · Festpreis
- Umgebungsstrategie
- Datenrichtlinien (DLP)
- Lebenszyklus für Lösungen
- Schulung der Maker
Ein paar Zahlen dazu
Womit wir dabei arbeiten: Dynamics 365 Project Operations, Dynamics 365 Sales, Dataverse, Power Apps, Power Automate, Microsoft Teams, Microsoft Foundry.
Für Unternehmen jeder Größe
Viele Mittelständler arbeiten mit Dynamics 365 Sales oder Business Central und nutzen davon ein Drittel. Wer Business Central erst einführen will, findet das unter Business Central mit Agenten. Wir bauen Agenten direkt hinein, zum Beispiel für Angebote oder Serviceanfragen. Außerdem bringen wir die Flows und Apps in Ordnung, die über die Jahre gewachsen sind.
Störmeldungs-Agent für Verwalter
Die Störmeldung kennt ihr Objekt, bevor ein Mensch sie liest. So läuft das bei einem Verwalter mit 9.000 Einheiten.
Ein Technikpostfach für 9.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten. Morgens liegen dort 120 Meldungen. Im dritten Stock tropft eine Heizung, und im Erdgeschoss bleibt ein Aufzug stehen. Dazu kommen Screenshots aus dem Mieterportal und Anrufe, die die Zentrale als Notiz weiterleitet. Vier Objektbetreuer lesen alles. Sie suchen Einheit, Mietvertrag und den Rahmenvertragspartner für das Gewerk und beauftragen dann per Mail. Wer am Wochenende meldet, hört am Dienstag zum ersten Mal etwas.
Die Zielwerte dafür:
Wie der Agent das löst, Schritt für Schritt, mit Freigaben und Zahlen:
Zur LösungHäufige Fragen
Brauchen wir dafür Copilot Studio?
Nicht unbedingt. Wenn Prozessanbindung und Kontrolle im Vordergrund stehen, bauen wir Agenten mit Microsoft Foundry direkt auf Dataverse.
Kennt ihr Project Operations wirklich?
Wir betreiben es selbst mit Vorlagen, Rollen und automatisierten Angeboten. An den Grenzen der Schedule-APIs haben wir uns schon ein paar Mal die Finger verbrannt. Das erspart Ihnen Umwege.
Was passiert mit unseren bestehenden Flows und Apps?
Wir inventarisieren sie und bringen sie in eine Umgebungs- und Lösungsstrategie. Abgeschaltet wird nichts, ohne dass Sie es entscheiden.
Geht das auch mit Salesforce oder SAP?
Agenten ja, über Schnittstellen. Diese Leistung hier ist auf Dynamics und Power Platform zugeschnitten. Wie wir andere Systeme anbinden, steht unter Data Engineering.
Wollen wir über Ihren ersten Vorgang sprechen?
Im Kurz-Assessment nehmen wir uns mit Fachbereich und IT einen Vorgang vor. Sie bekommen ein Zielbild und eine Aufwandsschätzung, zu der wir stehen. Kostenlos.
